Milano, 16 luglio 2018 – Maire Tecnimont S.p.A. (“Maire Tecnimont” o la “Società”) annuncia che in data odierna - a completamento del progetto di diversificazione delle fonti di raccolta ed ottimizzazione del debito a medio-lungo termine del Gruppo già annunciato al mercato in data 15 marzo 2018, in occasione dell’approvazione dell’emissione del prestito obbligazionario Maire Tecnimont S.p.A. Senior Unsecured due30 April 2024, collocato sul mercato di capitali nel mese di aprile 2018 per un controvalore nominale di €165 milioni a fronte di un tasso di interesse annuo pari al 2,625% - la controllata Tecnimont S.p.A. (“Tecnimont”) ha sottoscritto con Banca IMI S.p.A., in qualità di Banca Agente, UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Banche Finanziatrici, un nuovo contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine per un ammontare massimo complessivo di €285 milioni (il “Nuovo Contratto di Finanziamento”).

In particolare, il Nuovo Contratto di Finanziamento prevede:

i)         l’erogazione di una nuova linea di credito per cassa a medio-lungo termine “Term Loan” per un ammontare massimo di €185 milioni, destinata per €175 milioni all’integrale rimborso della parte residua del finanziamento “Term Loan” di originari €350 milioni già in capo a Tecnimont e per €10 milioni al ripristino dell’originario finanziamento;

ii)       l’incremento della linea di credito “Revolving Facility” già erogata a favore di Tecnimont da €50 milioni ad €100 milioni.

Il Nuovo Contratto di Finanziamento consente di ridurre ulteriormente il margine applicabile del debito bancario a medio-lungo termine del Gruppo dall’1,95% all’1,70%, estendendo il periodo di rimborso da marzo 2022 al 30 giugno 2023, rimodulando altresì il piano di rimborso.

Il Nuovo Contratto di Finanziamento prevede che Tecnimont rilasci dichiarazioni e assuma impegni usuali per operazioni di finanziamento similari e, in linea con il precedente contratto di finanziamento, che le obbligazioni derivanti dall’operazione siano garantite da una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Maire Tecnimont a favore delle Banche Finanziatrici e nell’interesse di Tecnimont.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas Refining, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 40 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 5.500 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.