• L’Offerta riguarda il 66% del capitale sociale della controllata BiOlevano S.r.l., proprietaria dell’impianto

• L’operazione si prevede generi un flusso di cassa complessivo a beneficio del gruppo, pari a circa €80 MN

Milano, 5 febbraio 2015 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia di aver ricevuto un’offerta vincolante per l’acquisto della quota di maggioranza, pari al 66%, del capitale sociale di BiOlevano S.r.l. (BiOlevano), proprietaria della centrale a biomassa localizzata  a Olevano Lomellina,  da una cordata di imprenditori italiani, coordinata dal dott. Giuseppe Cornetto Bourlot, Presidente di Fenice come controllante della società Prelios S.p.A., Senior Advisor di Schroders e Presidente dell’agenzia di stampa AskaNews. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere in esclusiva alla finalizzazione dell’operazione.

La transazione, dalla quale si attende un incasso complessivo di circa €80 milioni, prevede: un incasso al closing di un ammontare pari a circa €56 milioni, comprensivo del ripagamento dei crediti vantati da società del gruppo Maire Tecnimont, una quota di €6 milioni da corrispondere in tre anni dalla data del closing, nonché un’ulteriore quota di circa €18 milioni soggetta al soddisfacimento di alcune condizioni.

Il closing dell’operazione è soggetto, fra le altre, all’erogazione a  BiOlevano di un finanziamento con struttura non recourse project financing,  attualmente in fase di strutturazione da parte di un pool composto da alcuni dei principali istituti di credito nazionali. L’erogazione del finanziamento consentirà a BiOlevano di liquidare i debiti infragruppo esistenti nei confronti di società del Gruppo Maire Tecnimont.

L’operazione è altresì soggetta a taluni adempimenti societari interni al Gruppo Maire Tecnimont,  nonché ad altre condizioni sospensive tipiche per questo tipo di operazioni.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 31 marzo 2015.

Per Maire Tecnimont l’operazione rappresenta un importante avanzamento nel piano di dismissioni già annunciato al mercato.

Per gli acquirenti questa operazione si inquadra in un progetto strategico per costituire un polo sulle energie rinnovabili che aggreghi e consolidi iniziative già esistenti nel settore. In questo contesto Maire Tecnimont fornisce il proprio contributo di partner tecnico mantenendo una partecipazione di minoranza.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.